۱. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی به بررسی عوامل کلان اقتصادی، اخبار، گزارش‌ها و تصمیمات مهم مالی در سطح کشورها می‌پردازد. هدف این تحلیل، درک این موضوع است که چه عواملی می‌توانند باعث تقویت یا تضعیف ارزش یک ارز شوند. به عنوان مثال، تصور کنید قدرت جاذبه یک سیاره را بررسی می‌کنید؛ اقتصادی قوی‌تر مانند سیاره‌ای با جاذبه بیشتر، توانایی جذب سرمایه بیشتری دارد.

ابزارهای تحلیل بنیادی:

شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP).

اخبار و رویدادهای تاثیرگذار اقتصادی، شامل تصمیمات بانک‌های مرکزی، تحولات سیاسی و تحریم‌ها.

گزارش‌های مالی و سخنرانی‌های مقامات ارشد اقتصادی (مانند تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره).

مثال کاربردی:

اگر بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره دلار را افزایش دهد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید دلار پیدا می‌کنند. این افزایش تقاضا برای دلار می‌تواند منجر به کاهش قیمت جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD شود.

۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی شرایط کلی بازار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و الگوهای نموداری است. ایده اصلی در این روش این است که رفتار قیمت در گذشته می‌تواند سرنخ‌هایی درباره حرکت آینده آن ارائه دهد. همچنین، روندها و سطوح حمایت و مقاومت تمایل به تکرار شدن دارند و تمام اطلاعات مورد نیاز در نمودار قیمت خلاصه شده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

نمودارهای شمعی (کندل استیک‌ها) برای نمایش بصری حرکات قیمت.

خطوط روند برای شناسایی جهت کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی نقاط احتمالی برگشت قیمت.

اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین متحرک که با محاسبات ریاضی اطلاعات بیشتری از روند و قدرت بازار ارائه می‌دهند.

مثال کاربردی:

فرض کنید در نمودار جفت‌ارز EUR/USD، سطح قیمتی ۱.۱۰ به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده است. اگر قیمت چندین بار به این سطح برخورد کرده و از آن برگشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که در برخورد بعدی نیز چنین واکنشی نشان دهد. این موقعیت می‌تواند فرصت مناسبی برای فروش باشد.

۳. تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis)

تحلیل سنتیمنت به بررسی وضعیت روانی و احساسات کلی معامله‌گران در بازار می‌پردازد. درک این موضوع که تمایل اکثریت معامله‌گران به خرید است یا فروش، می‌تواند در پیش‌بینی حرکات بازار نقش داشته باشد.

ابزارهای تحلیل سنتیمنت:

گزارش تعهد معامله‌گران (COT Report) که نشان‌دهنده موقعیت‌گیری بازیگران بزرگ بازار است.

شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) که وضعیت احساسی کلی بازار را منعکس می‌کنند.

مثال کاربردی:

اگر مشاهده کنید که ۸۰٪ از معامله‌گران در پلتفرم‌های معاملاتی موقعیت خرید روی جفت‌ارز EUR/USD گرفته‌اند، اما قیمت همچنان در حال کاهش است، ممکن است نشانه‌ای باشد که بازیگران اصلی بازار در حال حرکت در خلاف جهت عمومی هستند.

ترکیب تحلیل‌ها: مسیر ایمن در فارکس

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند تنها با یک نوع تحلیل به موفقیت پایدار دست یابد. برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر، لازم است چندین ابزار تحلیلی را با هم ترکیب کنید. به عنوان مثال:

تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در حال تقویت شدن است.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شده است.

تحلیل سنتیمنت نشان می‌دهد که درصد بالایی از معامله‌گران در موقعیت خرید گرفتار شده‌اند.

جمع‌بندی این اطلاعات می‌تواند دید جامعی برای تصمیم‌گیری ارائه دهد. تحلیل بنیادی به درک عوامل اقتصادی و اخبار کمک می‌کند، تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و الگوها می‌پردازد و تحلیل سنتیمنت وضعیت روانی و احساسات بازار را نشان می‌دهد. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و سودآور، تسلط و ترکیب هر سه روش ضروری است.